儀表板
登入後的預設頁面，用途是三十秒內看完事務所目前的狀況：哪些案子在跑、這週要出庭幾次、有什麼事情逾期了、還有多少錢沒收到。
六張統計卡
- 進行中案件：狀態為「進行中」的案件筆數
- 本週庭期：本週內有排定下次庭期的案件
- 本週開案：本週新建立的案件
- 逾期待辦：已過到期日且未完成的待辦
- 逾期收款：已過到期日仍未收足的款項
- 應收未收：尚未收足的款項總額
圖表與捷徑
- 案件狀態分布，可切換月／季／年
- 律師案件分布，看出案量是否集中在同一人
- 近期案件清單，雙擊即可開啟該案
- 頂欄搜尋框輸入關鍵字直接查案件
案件管理
系統的核心。一筆案件記錄委任關係、法院資訊、承辦人員、費用與所有當事人，讓案件不再只存在於承辦人的腦袋裡。
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 案件名稱 | 必填。建議採「當事人＋案由」的一致命名方式，日後搜尋才好找。 |
| 法院案號 | 法院配發的案號，可用於搜尋。 |
| 案件類型 | 民事、刑事、行政、家事、勞資、商務、其他。 |
| 分類 | 訴訟、非訴訟、法律諮詢、合約審閱、其他。 |
| 狀態 | 開案、進行中、等待中、結案、撤案，清單上以色彩標籤顯示。 |
| 開案日／結案日 | 開案日預設為今日，可自行調整。 |
| 下次庭期 | 含日期與時間，會反映在儀表板的「本週庭期」。 |
| 法院 | 管轄法院名稱，例如「臺灣臺北地方法院」。 |
| 委任客戶 | 由客戶管理的資料中選取，可輸入關鍵字篩選。 |
| 負責律師 | 僅列出狀態為啟用、角色為律師或系統管理員的使用者。 |
| 律師費用 | 整數金額，可作為建立收款期別的依據。 |
| 案件說明／備註 | 案情摘要與內部註記。 |
案件當事人
案件表單下半部以表格方式逐列登錄本案所有相關人，隨案件一併儲存。角色包含委任人、原告、被告、第三人、對造代理人與其他，每列可記錄姓名、身分證／統編與電話。日後製作文件時，這些資料可直接套入範本。
客戶管理
客戶是案件的委任對象，也是建立案件時「委任客戶」下拉清單的資料來源。建議先建客戶、再建案件，案件即可直接連結。
自然人客戶
記錄姓名（必填）、身分證字號、手機、市話、Email、地址與備註。清單可依姓名、身分證字號或電話的任一片段搜尋。
法人客戶
除基本資料外另有「法人資料」頁籤，登錄公司全名、統一編號、代表人、公司電話、營業地址、聯絡人與職稱，製作書狀時可直接引用登記全銜。
待辦事項
上訴期限、回文期限、要補的證物、要聯絡的當事人——這些事情不該只寫在便利貼上。待辦可設定優先級與到期日，並掛在特定案件之下。
- 可依狀態、優先級與案件篩選，也可只看逾期項目
- 完成後勾選標記，已完成項目另有清單可回查
- 逾期數量即時反映在儀表板與側邊導覽的紅色數字上
收款提醒與通知
追蹤案件的應收律師費，支援分期收款、部分付款記錄與多通路提醒。這是事務所最容易漏掉、金額卻最大的一塊。
收款期別
一個案件可建立多筆期別，例如「頭期款」、「第二期」、「尾款」。每筆包含期別名稱、應收金額、到期日與備註。
- 登記部分收款，系統自動計算未收餘額
- 收足後狀態自動更新
- 同一案件內期別名稱不可重複
自動提醒
系統在到期前 7 天、到期當天與逾期後 7 天自動發送提醒。
- 站內通知：必定發送
- Email：需於系統設置填入 SMTP 資訊
- LINE：需於系統設置填入 Token
| 角色 | 新增期別 | 登記收款 | 查詢統計 | 檢視通知 |
|---|---|---|---|---|
| 系統管理員 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 律師 | — | — | ✔ | ✔ |
| 助理 | — | — | ✔ | ✔ |
| 會計 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
資料調閱中心
案件文件的安全儲存、分享與追蹤。要給客戶或對造的檔案，不必再夾在 Email 裡寄出去之後就失去掌控。
上傳與儲存
- 支援 PDF、Word、Excel 與常見圖片格式
- 可設定文件標題、分類（起訴狀、證據、判決書等）與備註
- 上傳後立即以 AES-256 加密存為 .enc 檔
- 可依檔名、案件或案號搜尋
時效下載連結
- 有效期限可選 24 小時、3 天或 7 天
- 可設定下載次數上限，例如只允許下載一次
- 取得連結者不需登入系統即可下載
- 連結可隨時提前取消
- 每次下載記錄時間、IP 位址與下載者
| 角色 | 上傳文件 | 下載文件 | 刪除文件 | 產生連結 | 取消連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系統管理員 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 律師 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 助理 | ✔ | ✔ | — | ✔ | — |
| 會計 | — | ✔ | — | — | — |
範本管理
委任狀、聲請狀、收據等每次都要重打一遍的文件，建成範本之後套用案件資料即可產出，省下的是打字時間，避免的是複製貼上時忘了改名字。
- 範本可分類管理，清單顯示標題、分類、使用次數、更新日與啟用狀態
- 範本內以變數標記需要帶入的欄位，套用時自動替換為案件與當事人資料
- 可先預覽再產出，確認格式無誤
- 停用的範本不會出現在套用清單中，但歷史紀錄仍保留
使用者與權限
四種角色對應事務所實際的分工。角色由系統管理員指派，決定該使用者登入後看得到哪些功能。
| 角色 | 可使用的功能 | 備註 |
|---|---|---|
| 系統管理員 | 全部功能，含使用者管理與系統設置 | 可被指派為案件的負責律師 |
| 律師 | 儀表板、案件、客戶、待辦、範本、文件、設定 | 可被指派為案件的負責律師 |
| 助理 | 同律師，但不可刪除文件或取消連結 | 不會出現在「負責律師」下拉清單 |
| 會計 | 收款相關功能完整，文件僅可檢視與下載 | 不會出現在「負責律師」下拉清單 |
- 非系統管理員登入時，側邊導覽不顯示「使用者管理」；直接輸入網址也會被導回儀表板
- 同仁離職可直接停用帳號，帳號停用後無法登入，歷史資料仍保留
- 存取憑證 8 小時到期，換發憑證 7 天未使用即失效
代碼對照
系統採用的分類方式，可在導入時依事務所習慣討論調整。
案件類型
民事、刑事、行政、家事、勞資、商務、其他
案件分類
訴訟、非訴訟、法律諮詢、合約審閱、其他
案件狀態
開案、進行中、等待中、結案、撤案
當事人角色
委任人、原告、被告、第三人、對造代理人、其他